【CFP®俱樂部】EP20-從國發基金到投信產業 投資視角大不同｜陳佩君 董事長

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內容摘要

本集由主持人 (兼總監製) 黃崇哲 Hank 專訪兆豐投信陳佩君董事長。陳董事長擁有國發基金與投信產業的雙重背景，Hank 透過理財規劃心理學導引聽眾，學習如何從「國家級視角」看待長期配置。內容拆解政府資金與民間資金的本質差異：政府資金在最不確定時承擔風險「點亮第一盞燈」，而投信則在方向明朗後，用專業將其轉化為可長期參與的資產配置，協助 CFP® 持證人將國家發展方向對接至客戶的財務目標。

本集您會聽到

・投資邏輯差異：解析政府資金與民間資金在風險承擔與市場定位上的根本不同。
・點亮第一盞燈：政府資金如何在方向不明、市場最具挑戰時先行投入並引領產業。
・長期資產配置：如何透過專業與耐心，將國家長期發展動能轉化為個人理財的投資回報。
・CFP® 專業格局：CFP® 顧問應具備看懂「國家在做什麼」的能力，提供超越短期題材的投資建議。

來賓

陳佩君 董事長

經歷：兆豐投信董事長、曾任職於行政院國家發展基金管理會、具備深厚政策研析與資產管理實務經驗。

主持人

黃崇哲Hank

現任：臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 名譽理事長兼秘書長
經歷：台灣金融研訓院院長、宜蘭縣政府財政處處長、台灣經濟研究院 BOT 研究中心主任、新社會基金會執行長

組織與授權

本節目由 臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 製作，智匯國際 (IF International) 為官方授權內容展示平台，致力於推動可被理解、可實踐的理財規劃觀點。

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