【FPAT協會】以BOT專案的全生命週期重新定義「資產傳承」

優惠免費期間：2026-07-31
課程下架時間：2026-10-01 23:59 (下架後，即無法再重複觀看課程)
測驗關閉時間：2026-10-01 23:59，請務必在時間內完成測驗。

課程影片觀看完，請記得完成課程測驗

電腦/筆電：請點選左側選單的【課程測驗】，進行測驗。
手機：請點選右上角【☰】圖示，點選【課程測驗】，進行測驗。
★ 完成測驗後，請點選「標示為已完成」，讓進度成為100%，才算完成課程。

課程認列注意事項

★ 完課紀錄結算時間：為每週四結算；統計期間：上週五至本週四。
CPD時數將於每週五下午由FPAT協會主動匯入，請於次週一後至 FPAT 官網或 LINE@ 查詢時數。
★ 有效持證人CFP®/AFP觀看完畢並完成課後測驗者(70分以上)：可認列CPD時數【必要進修】1小時。
★ 逾期持證人CFP®-AFP需繳交課程費用，課程觀看完畢並完成課後測驗者(70分以上)才能認列CPD時數。
★ 課後測驗及格（70分以上），若未觀看課程、測驗分數不及70分者，恕無法認列CPD時數。

觀看設備與網路需求

設備： 請自備手機、平板、筆電或有喇叭的電腦（擇一即可）。
網路： 請確保網路連線順暢，觀看影片才會流暢。
瀏覽器建議： 請使用 Chrome、Safari 或 Firefox 等瀏覽器觀看。請勿直接使用 LINE 內建瀏覽器打開，否則影片會出現沒有聲音的狀況。

課程簡介

旨在透過 BOT（興建-營運-移轉）案件的全生命周期視角，重新定義「資產傳承」。課程跳脫傳統「分配資產」的思維，強調資產傳承本質上是一個長期的風險治理問題，核心在於責任與治理結構的延續。
課程建議將家族傳承視為一個嚴謹的特許經營專案模型，劃分為四個生命周期：
(1)第一、二階段：規劃與建置 (Plan & Build)：確立架構藍圖，並設立閉鎖性公司或信託契約等法律架構。
(2)第三階段：營運管理 (Operate)：進入兩代共治期，透過績效報告驗證治理能力，並落實接班人培訓。
(3)第四階段：移轉交付 (Transfer)：以終為始，從第一天起就定義「可交付的資產狀態」，包含技術、財務、法遵與治理的全面驗收。

不同於傳統傳承常面臨的角色邊界模糊或資訊不透明，本課程導入專案管理思維，強調傳承的不只是資產本身，更包含運營系統、歷史數據與治理邏輯的「技術移轉」，以避免後代因缺乏操作經驗而導致家族基業瓦解，進而達到價值永續的目標。

以BOT 案件的全生命周期視角重新定義「資產傳承」
第 1 章：資產傳承其實是長期風險問題
第 2 章：BOT 全生命周期嚴謹的傳承模型
第 3 章：傳承的真正目標與價值
第 4 章：為何家族資產傳承效果常不如預期
第 5 章：結論與建議

課程目標

協助家族建立契約化治理與數據化監督機制，確保家族能力、紀律與核心使命能跨代延續，實現真正的價值永續。

關於講師

包喬凡律師 專家檔案

講師姓名：包喬凡
講師職稱／單位：翰辰法律事務所(高雄所)

學歷：臺灣大學法學碩士(公法)、中央大學工學碩士(營建管理)
資格：
中華民國仲裁協會仲裁人、
全國律師聯合會國際事務委員會副主任委員、
全國律師聯合會ADR委員會副主任委員、
高雄律師公會國際事務委員會副召集人、
財政部民間參與公共建設委員資料庫 (先期規劃、甄審及履約爭議) 、
APMG Certified Public-Private Partnerships Professional® (Foundation)
現任：翰辰法律事務所律師
專長：財產爭議、家族傳承、促參BOT、行政爭訟、仲裁、契約審閱、專案履約管理、法案研究等