以BOT專案的全生命週期重新定義「資產傳承」

★ 有效持證人CFP®/AFP觀看完畢並完成課後測驗者(70分以上)可認列CPD時數 1 小時。

★ 逾期持證人CFP®/AFP需繳交課程費用，課程觀看完畢並完成課後測驗者(70分以上)才能認列CPD時數。
(優惠免費期間至七月底)

課程名稱：以BOT 案件的全生命周期視角重新定義「資產傳承」

課程簡介：旨在透過 BOT（興建-營運-移轉）案件的全生命周期視角，重新定義「資產傳承」。課程跳脫傳統「分配資產」的思維，強調資產傳承本質上是一個長期的風險治理問題，核心在於責任與治理結構的延續。課程建議將家族傳承視為一個嚴謹的特許經營專案模型，劃分為四個生命周期：

(1)第一、二階段：規劃與建置 (Plan & Build)：確立架構藍圖，並設立閉鎖性公司或信託契約等法律架構。

(2)第三階段：營運管理 (Operate)：進入兩代共治期，透過績效報告驗證治理能力，並落實接班人培訓。

(3)第四階段：移轉交付 (Transfer)：以終為始，從第一天起就定義「可交付的資產狀態」，包含技術、財務、法遵與治理的全面驗收。

不同於傳統傳承常面臨的角色邊界模糊或資訊不透明，本課程導入專案管理思維，強調傳承的不只是資產本身，更包含運營系統、歷史數據與治理邏輯的「技術移轉」，以避免後代因缺乏操作經驗而導致家族基業瓦解，進而達到價值永續的目標。

課程目標（希望學員達成之能力或成果）：2. 以BOT 案件的全生命周期視角重新定義「資產傳承」：協助家族建立契約化治理與數據化監督機制，確保家族能力、紀律與核心使命能跨代延續，實現真正的價值永續。

課程適合對象：協助金融從業人員，希望朝這個領域進發的理財人員

課程：以BOT 案件的全生命周期視角重新定義「資產傳承」
第 1 章：資產傳承其實是長期風險問題
第 2 章：BOT 全生命周期嚴謹的傳承模型
第 3 章：傳承的真正目標與價值
第 4 章：為何家族資產傳承效果常不如預期
第 5 章：結論與建議

講師姓名：包喬凡

講師職稱／單位：翰辰法律事務所(高雄所)

學歷：臺灣大學法學碩士(公法)、中央大學工學碩士(營建管理)
資格：
中華民國仲裁協會仲裁人、
全國律師聯合會國際事務委員會副主任委員、
全國律師聯合會ADR委員會副主任委員、
高雄律師公會國際事務委員會副召集人、
財政部民間參與公共建設委員資料庫 (先期規劃、甄審及履約爭議) 、
APMG Certified Public-Private Partnerships Professional® (Foundation)
現任：翰辰法律事務所律師
專長：財產爭議、家族傳承、促參BOT、行政爭訟、仲裁、契約審閱、專案履約管理、法案研究等

包喬凡老師 專家檔案

★ 本課程結束後，會提供課後測驗表單連結，點選連結後，請務必將官網帳號和line帳號綁定後再完成測驗

★ 課後測驗及格（70分以上）

★ 課後測驗完成時間：課程觀看完畢後，請務於每周三前完成測驗，CPD時數將於每周三下午由協會主動匯入，請於週四後至官網或 LINE@ 查詢時數。

★ 未完成測驗、測驗分數不及70分者，恕無法認列CPD時數。