化思維到行動-如何啟動不動產傳承與分配規劃

課程名稱：從思維到行動-如何啟動不動產傳承與分配規劃

本課程從「財富清冊」切入，深入進行 KYC（Know Your Customer），協助理財規劃顧問全面瞭解客戶家庭成員結構與關係，進而規劃更完善的高資產客戶財富傳承與資產分配策略。

課程共分為兩堂，課程一探討股票資產的傳承規劃，課程二則聚焦不動產的傳承與分配規劃，說明節稅思維和實務應用，提升顧問在實務上的規劃能力。

本課程您可以學習到：

一、 建立不動產傳承規劃的量化基礎與核心思維

二、 深化 KYC 分析與財富清冊的實務應用能力

三、 強化傳承規劃與資產分配策略的決策判斷

本課程協助理財規劃顧問建立不動產傳承規劃的量化思維，並運用土地公告現值，精準盤點客戶不動產財富清冊與潛在遺產稅負。學員將透過深度 KYC 分析家庭結構與傳承需求，判斷不動產傳承的適切策略，並結合保險工具，回應不動產難以公平分配所衍生的家庭衝突風險，進而提升規劃的完整性與專業判斷能力，協助顧問提供具體可行的不動產傳承建議。

羅澤鈺老師 簡介

學歷：國立臺灣大學會計學研究所碩士

現任職務：

誠鈺會計師事務所 主持會計師

金證照 執行長 (CFA, CSIA, FRM 培訓)

台灣金融研訓院 2025菁英講座

羅澤鈺老師 專家檔案