【FPAT協會】化想法為行動-如何啟動股票資產的傳承規劃

優惠免費期間：2026-06-30
課程下架時間：2026-12-20 23:59 (下架後，即無法再重複觀看課程)
測驗關閉時間：2026-12-20 23:59，請務必在時間內完成測驗。

課程影片觀看完，請記得完成課程測驗

電腦/筆電：請點選左側選單的【課程測驗】，進行測驗。
手機：請點選右上角【☰】圖示，點選【課程測驗】，進行測驗。
★ 完成測驗後，請點選「標示為已完成」，讓進度成為100%，才算完成課程。

課程認列注意事項

★ 課後測驗完成時間：課程觀看結束後，請務必於每周二以前，完成測驗。 CPD時數將於每周三下午由FPAT協會主動匯入，請於每週四後至FPAT官網或 LINE@ 查詢時數。
★有效持證人CFP®/AFP觀看完畢並完成課後測驗者(70分以上)：可認列CPD時數 1小時。
★ 逾期持證人CFP®-AFP需繳交課程費用，課程觀看完畢並完成課後測驗者(70分以上)才能認列CPD時數。
★ 課後測驗及格（70分以上），若未觀看課程、測驗分數不及70分者，恕無法認列CPD時數。

觀看設備與網路需求

設備： 請自備手機、平板、筆電或有喇叭的電腦（擇一即可）。
網路： 請確保網路連線順暢，觀看影片才會流暢。
瀏覽器建議： 請使用 Chrome、Safari 或 Firefox 等瀏覽器觀看。請勿直接使用 LINE 內建瀏覽器打開，否則影片會出現沒有聲音的狀況。

課程簡介

化想法為行動-如何啟動股票資產的傳承

本課程從「財富清冊」切入，深入進行 KYC（Know Your Customer），協助理財規劃顧問全面瞭解客戶家庭成員結構與關係，進而規劃更完善的高資產客戶財富傳承與資產分配策略。

課程共分為兩堂，課程一探討股票資產的傳承規劃，課程二則聚焦不動產的傳承與分配規劃，說明節稅思維和實務應用，提升顧問在實務上的規劃能力。

本課程您可以學習到：
一、 財富管理的核心思維與客戶關係
二、 股票資產的量化與評估技術
三、 稅務規劃與傳承工具

本課程協助理財規劃顧問建立以量化為核心的溝通思維，結合 KYC 深入理解客戶家庭結構與傳承需求，精準評估股票資產價值與潛在稅務影響，並有效運用傳承與保險工具，強化規劃的專業深度與說服力，協助客戶做出關鍵決策，進而提升成交效率，並深化與客戶之長期關係。

關於講師

羅澤鈺老師 專家檔案

講師姓名：羅澤鈺老師
學歷：國立臺灣大學會計學研究所碩士

現任職務：
誠鈺會計師事務所 主持會計師
金證照 執行長 (CFA, CSIA, FRM 培訓)
台灣金融研訓院 2025菁英講座