【FPAT協會】當客戶拿著 AI 分析報告走進來的時候…(上)

優惠免費期間：2026-10-31
課程下架時間：2027-10-01 23:59 (下架後，即無法再重複觀看課程)
測驗關閉時間：2027-10-01 23:59，請務必在時間內完成測驗。

溫馨小提醒：
★ 完成課程每個單元時，請點擊「標示為已完成」進度100%，課程才算觀看完成。

★ 若課程觀看進度未達100% 或 測驗分數不及70分者，恕無法認列CPD時數。

★ 電腦/筆電/平板：非全螢幕狀態，在影片上方，即可看到「標示為已完成」按鈕。 手機：在影片上方，即可看到「標示為已完成」按鈕。

課程認列注意事項

★ 完課紀錄結算時間：為每週四結算；統計期間：上週五至本週四。 CPD時數將於每週五下午由FPAT協會主動匯入，請於次週一後至 FPAT 官網或 LINE@ 查詢時數。

★ 有效持證人CFP®/AFP：課程觀看進度100% 並完成課後測驗者(70分以上)，可認列CPD時數 1小時。

★ 逾期持證人CFP®-AFP：需繳交課程費用，課程觀看進度100% 並完成課後測驗者(70分以上)才能認列CPD時數。

觀看設備與網路需求

設備： 請自備手機、平板、筆電或有喇叭的電腦（擇一即可）。 網路： 請確保網路連線順暢，觀看影片才會流暢。
瀏覽器建議： 請使用 Chrome、Safari 或 Firefox 等瀏覽器觀看。請勿直接使用 LINE 內建瀏覽器打開，否則影片會出現沒有聲音的狀況。

課程簡介

透過淺顯的日常生活案例，讓學員充分理解，在數位 AI 工具日益普及、客戶也可能具備一定財經或保險知識與資訊的情況下，持證人應如何進行有效溝通、建立信任，並完成專業使命。

我們將透過三個維度進行探討：一是人類學對日常生活的洞察原則；二是金融保險的本位專業及對人性的理解；三是對日新月異的數位 AI 工具之掌握。透過這三個維度的交叉演繹，讓持證人能夠充分掌握趨勢，並將所學內化為自然反應，賦能自己，同時協助客戶壯大資產。

課程目標

除了上述達成熟練的AI賦能之外，我們將進一步規劃面對面的話術訓練以及通關演練課程，透過面對面的觀察，望聞問切達到實戰落實的效果。

關於講師

講師姓名：黃鵬仁 老師
講師職稱/單位：資深媒體人
講師簡介：
人類學碩士畢業
財經保險11年
數位行銷及危機風險管理顧問工作20年
傳播媒體30年
編劇工作10年