EP15 【CFP®俱樂部】EP15-股票傳承與接班的真正難題｜羅澤鈺 會計師

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內容摘要

本集由主持人 (兼總監製) 黃崇哲 Hank 專訪羅澤鈺會計師。台股屢創新高，許多企業主手上的股權價值已翻倍為上億資產。Hank 透過理財規劃心理學視角，探討企業主對於「隱形資產」的認知落差與傳承焦慮。羅會計師指出，傳承的關鍵在於將數據具象化，解決子女不接班時的經營權難題，並強調 CFP® 顧問「勇於開口」的重要性，透過精算數字引導客戶開啟傳承討論，滿足企業主背後的真實需求。

本集您會聽到

・台股創高下的隱形資產：認識股權面額與市價落差帶來的傳承衝擊。
・傳承實務盲點：解析企業主在資產盤點與分配上最常見的錯誤觀念。
・經營權與接班：探討子女不接班時，如何透過制度設計維繫企業價值。
・CFP® 顧問心法：如何運用專業數據算力，建立客戶對傳承規劃的信任感。

來賓

羅澤鈺 會計師

經歷：資深執業會計師、不動產稅務規劃專家、理財教育名師。

主持人

黃崇哲Hank

現任：臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 名譽理事長兼秘書長
經歷：台灣金融研訓院院長、宜蘭縣政府財政處處長、台灣經濟研究院 BOT 研究中心主任、新社會基金會執行長

組織與授權

本節目由 臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 製作，智匯國際 (IF International) 為官方授權內容展示平台，致力於推動可被理解、可實踐的理財規劃觀點。

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