EP16 【CFP®俱樂部】EP16-不動產傳承：看清價值、避開誤區｜羅澤鈺 會計師
CFP®俱樂部
本集屬於【CFP®俱樂部】Podcast 專輯｜
[點此返回專輯總覽收聽全系列]
內容摘要
本集由主持人 (兼總監製) 黃崇哲 Hank 專訪羅澤鈺會計師。針對不動產傳承中的稅負與分配難題，Hank 透過理財規劃心理學，解析家庭成員間對於房產價值的認知偏誤與情感拉扯。羅會計師深入分析土地持分差異與公告現值調整帶來的傳承衝擊，教導顧問如何辨識房地合一稅制的變化，並預防父母未立遺囑時可能產生的家庭爭議破口，協助客戶透過專業盤點提前做好資產轉移準備。
本集您會聽到
・不動產價值拆解：解析公寓、華廈、透天等土地持分對傳承價值的影響。
・稅制變化衝擊：掌握房地合一 1.0 轉 2.0 的關鍵差異與因應對策。
・遺囑與爭議預防：盤點父母未留書面計畫時最常發生的財產分配破口。
・CFP® 專業心法：理財顧問如何讓問題「數字化」，從中協助客戶尋找解方。
來賓
羅澤鈺 會計師
經歷：資深執業會計師、不動產稅務規劃專家、理財教育名師。
主持人
現任：臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 名譽理事長兼秘書長
經歷：台灣金融研訓院院長、宜蘭縣政府財政處處長、台灣經濟研究院 BOT 研究中心主任、新社會基金會執行長
組織與授權
本節目由 臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 製作，智匯國際 (IF International) 為官方授權內容展示平台，致力於推動可被理解、可實踐的理財規劃觀點。
延伸學習
站內導覽
返回 CFP®俱樂部
