EP2 【CFP®俱樂部】EP2 -AI 正在改變遊戲規則：理財顧問的進化之路｜張凱君 所長

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內容摘要

本集由 主持人（兼總監製）黃崇哲 Hank 領銜專訪臺灣金融研訓院金融研究所張凱君所長 。針對 AI 如何影響客戶心理與信任機制，Hank 提出專業洞察。 內容涵蓋生成式 AI 如何成為金融業加速器，以及 AI Agent 在投資管理中的實際應用。透過本集對談，展現 CFP® 顧問在 AI 時代下，如何強化理財規劃心理學的應用 。

本集您會聽到

・生成式 AI 的金融應用：從客服到複雜的投資決策支援 。
・顧問價值升級：CFP® 顧問如何與 AI 互補，提升專業服務的客製化程度 。
・理財的第一步：在高知識份子群體中建立專業信任與顧問價值 。

來賓

張凱君 所長
現任：臺灣金融研訓院金融研究所所長

主持人

黃崇哲Hank

現任：臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 名譽理事長兼秘書長
經歷：台灣金融研訓院院長、宜蘭縣政府財政處處長、台灣經濟研究院 BOT 研究中心主任、新社會基金會執行長

組織與授權

本節目由 臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 製作，智匯國際 (IF International) 為官方授權內容展示平台，致力於推動可被理解、可實踐的理財規劃觀點。

延伸學習

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