EP9 【CFP®俱樂部】EP9 -另類資產，讓配置升級｜尤昭文 理事長
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內容摘要
本集由 主持人 (兼總監製) 黃崇哲 Hank 專訪尤昭文理事長。Hank 針對台灣投資人對傳統股債的高依賴性，探討理財規劃心理學中如何降低資產相關性以提升心理安定感。 尤理事長直指台灣與全球在「另類資產」配置上的顯著差距（全球約 20% vs 台灣約 2–5%），解析包括 PE、私募信貸、基礎建設與對沖基金等另類資產的低相關性特色。內容強調顧問式服務應透過長期產品承接長期目標，為高資產客戶打造更穩健的資產組合。若從理財教育的角度觀察，這正是理財商學院中反覆被訓練與討論的能力議題。
本集您會聽到
・另類資產速懂：解析低流動性與鎖定期長之特色，如何換取分散風險與穩健現金流之好處。
・配置差距與機會：擴大台灣另類資產比重，改善投組風險報酬並提升市場厚度。
・顧問服務轉型：從賣產品到顧問式服務，為客戶打造具國際水準的長期配置方案。
來賓
尤昭文 理事長
經歷：投信投顧公會理事長、資深資產管理專家。
主持人
現任：臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 名譽理事長兼秘書長
經歷：台灣金融研訓院院長、宜蘭縣政府財政處處長、台灣經濟研究院 BOT 研究中心主任、新社會基金會執行長
組織與授權
本節目由 臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 製作，智匯國際 (IF International) 為官方授權內容展示平台，致力於推動可被理解、可實踐的理財規劃觀點。
延伸學習
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