化想法為行動-如何啟動股票資產的傳承規劃

課程名稱：化想法為行動-如何啟動股票資產的傳承

本課程從「財富清冊」切入，深入進行 KYC（Know Your Customer），協助理財規劃顧問全面瞭解客戶家庭成員結構與關係，進而規劃更完善的高資產客戶財富傳承與資產分配策略。

課程共分為兩堂，課程一探討股票資產的傳承規劃，課程二則聚焦不動產的傳承與分配規劃，說明節稅思維和實務應用，提升顧問在實務上的規劃能力。

本課程您可以學習到：

一、 財富管理的核心思維與客戶關係

二、 股票資產的量化與評估技術

本課程協助理財規劃顧問建立以量化為核心的溝通思維，結合 KYC 深入理解客戶家庭結構與傳承需求，精準評估股票資產價值與潛在稅務影響，並有效運用傳承與保險工具，強化規劃的專業深度與說服力，協助客戶做出關鍵決策，進而提升成交效率，並深化與客戶之長期關係。

羅澤鈺 老師

學歷：國立臺灣大學會計學研究所碩士

現任職務：

誠鈺會計師事務所 主持會計師

金證照 執行長 (CFA, CSIA, FRM 培訓)

台灣金融研訓院 2025菁英講座