【財務幸福之路】EP2 理財先規劃，心裡更踏實 理財先理心！ 科技新貴最信任的鐵人｜梁蕭錠 CFP®

【財務幸福之路】EP2
理財先規劃，心裡更踏實 理財先理心！
科技新貴最信任的鐵人｜梁蕭錠 CFP®

內容摘要

本集邀請鐵人 CFP® 梁蕭錠，分享如何以理工背景的嚴謹紀律深耕新竹科學園區 。主持人黃崇哲 Hank 特別針對高壓力、高收入族群的財務需求，與來賓共同解析理財規劃心理學中「理財先理心」的核心價值 。內容探討如何取得高知識份子的信任，並在複雜的市場環境中，協助客戶建立正確的投資哲學與風險管理系統 。

本集您會聽到

・針對科技新貴族群建立專業信任與顧問價值的關鍵 。
・面對高額分紅或大筆資金時，如何進行全球配置與稅務預規劃 。
・學習理財的第一步：找到人生目標與財務目標的聯結點 。

來賓 梁蕭錠 CFP®

經歷：壽險顧問、清大服務科學研究所碩士、具備 5 年資訊開發經驗 。

主持人 黃崇哲 Hank

現任：臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 名譽理事長兼秘書長
經歷：台灣金融研訓院院長、宜蘭縣政府財政處處長、台灣經濟研究院 BOT 研究中心主任、新社會基金會執行長

組織與授權

本節目由 臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 製作，智匯國際 (IF International) 為官方授權內容展示平台，致力於推動可被理解、可實踐的理財規劃觀點。
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