【財務幸福之路】EP7 理財先規劃，心裡更踏實 善良家管與理財小白的財務重生之路｜張惠芳 CFP®

【財務幸福之路】EP7
理財先規劃，心裡更踏實
善良家管與理財小白的財務重生之路｜張惠芳 CFP®

內容摘要

本集邀請 CFP® 張惠芳顧問分享兩則感人的理財重生案例。主持人黃崇哲 Hank 強調「理財先規劃」的重要性，引導聽眾看見顧問如何協助客戶斷捨離負擔。內容解析單親家管如何透過保單優化省下百萬支出，並分享理財小白如何在專業陪伴下，透過定期定額投資 ETF 培養財務自信，實踐「財務安全感來自規劃而非多賺」的真諦。

本集您會聽到

・理財顧問如何提供科學化的資產保全建議與心理陪伴。
・保障斷捨離：精確分析保險需求，優化現金流管理。
・從理財小白到建立投資紀律的實戰心法。

來賓 張惠芳 CFP®

經歷：專業財務管家、保單優化專家。

主持人 黃崇哲 Hank

現任：臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 名譽理事長兼秘書長
經歷：台灣金融研訓院院長、宜蘭縣政府財政處處長、台灣經濟研究院 BOT 研究中心主任、新社會基金會執行長

組織與授權

本節目由 臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 製作，智匯國際 (IF International) 為官方授權內容展示平台，致力於推動可被理解、可實踐的理財規劃觀點。

延伸學習
CPD 課程
站內導覽
返回 CFP®俱樂部