【CFP®俱樂部】EP12-傳承不只是分財產，是設計信任的藝術｜方士維 副總

【CFP®俱樂部】EP12
理財顧問的交流空間
傳承不只是分財產，是設計信任的藝術｜方士維 副總

內容摘要

本集由主持人 (兼總監製) 黃崇哲 Hank 專訪台灣菁英財管顧問方士維副總。方副總以金融產業觀察者的視角，帶領聽眾認識正在亞洲興起的「家族辦公室」浪潮。Hank 透過理財規劃心理學深度切入，探討家族成員間的意願溝通與信任建立。從繼承人爭產案例談起，方副總指出真正成功的財富傳承，關鍵不在金額，而在人性與分配的智慧，旨在讓資產規劃的核心回歸愛與信任的順利傳承。

本集您會聽到

・家族辦公室（SFO／MFO／VFO）的運作與實務差異。
・亞洲 5.8 兆美元財富傳承潮帶來的巨大市場潛力。
・CFP® 理財顧問如何轉型成為「虛擬家族辦公室」的資源整合者。
・資產規劃核心：如何透過制度設計讓愛與信任跨代傳承。

來賓 方士維 副總

經歷：台灣菁英財管顧問公司副總、資深財富管理專家。

主持人 黃崇哲 Hank

現任：臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 名譽理事長兼秘書長
經歷：台灣金融研訓院院長、宜蘭縣政府財政處處長、台灣經濟研究院 BOT 研究中心主任、新社會基金會執行長

組織與授權

本節目由 臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 製作 智匯國際 (IF International) 為官方授權內容展示平台

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