【CFP®俱樂部】EP14-壽險業從「賣保險」走向「幫你管理資產」｜盧榮和 教授

【CFP®俱樂部】EP14
理財顧問的交流空間
壽險業從「賣保險」走向「幫你管理資產」｜盧榮和 教授

內容摘要

本集由主持人 (兼總監製) 黃崇哲 Hank 專訪銘傳大學盧榮和教授。在台灣推動「亞洲資產管理中心」的趨勢下，壽險業正從單純的保障功能轉型為全球資產管理核心。Hank 透過理財規劃心理學引導聽眾思考，如何利用壽險工具平衡「保障、融資、傳承與投資」的心理帳戶需求。盧教授解析壽險三雄的全球金融戰場佈局，並指導 CFP® 顧問如何站在第一線，為高資產客戶設計聰明的跨境財富策略。

本集您會聽到

・資產管理轉型：壽險業如何整合保單質借與保費融資達成多元財富目標。
・OIU 市場機會：國際保險業務的跨境配置策略與實務契機。
・CFP® 機會點：CFP® 顧問如何協助「全球財富玩家」進行結構性配置。
・借貸心法：風險管理不等於拒絕負債，而是教導客戶如何聰明且透明地運用財務槓桿。

來賓 盧榮和 教授

經歷：銘傳大學資訊應用與金融保險學系博士、資深金融保險學者。

主持人 黃崇哲 Hank

現任：臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 名譽理事長兼秘書長
經歷：台灣金融研訓院院長、宜蘭縣政府財政處處長、台灣經濟研究院 BOT 研究中心主任、新社會基金會執行長

組織與授權

本節目由 臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 製作 智匯國際 (IF International) 為官方授權內容展示平台

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