【CFP®俱樂部】EP16-不動產傳承：看清價值、避開誤區｜羅澤鈺 會計師

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不動產傳承：看清價值、避開誤區｜羅澤鈺 會計師

內容摘要

本集由主持人 (兼總監製) 黃崇哲 Hank 專訪羅澤鈺會計師。針對不動產傳承中的稅負與分配難題，Hank 透過理財規劃心理學，解析家庭成員間對於房產價值的認知偏誤與情感拉扯。羅會計師深入分析土地持分差異與公告現值調整帶來的傳承衝擊，教導顧問如何辨識房地合一稅制的變化，並預防父母未立遺囑時可能產生的家庭爭議破口，協助客戶透過專業盤點提前做好資產轉移準備。

本集您會聽到

・不動產價值拆解：解析公寓、華廈、透天等土地持分對傳承價值的影響。
・稅制變化衝擊：掌握房地合一 1.0 轉 2.0 的關鍵差異與因應對策。
・遺囑與爭議預防：盤點父母未留書面計畫時最常發生的財產分配破口。
・CFP® 專業心法：理財顧問如何讓問題「數字化」，從中協助客戶尋找解方。

來賓 羅澤鈺 會計師

經歷：資深執業會計師、不動產稅務規劃專家、理財教育名師。

主持人 黃崇哲 Hank

現任：臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 名譽理事長兼秘書長
經歷：台灣金融研訓院院長、宜蘭縣政府財政處處長、台灣經濟研究院 BOT 研究中心主任、新社會基金會執行長

組織與授權

本節目由 臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 製作 智匯國際 (IF International) 為官方授權內容展示平台

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